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阿里巴巴拟以每股不超过188港元发售

2019-12-15

新京报讯北京时间11月15日,阿里巴巴集团发表,其将发行5亿股普通股新股。其间,世界配售股份数目为4.875亿股普通股,占比为97.5%;香港揭露出售1250万股普通股。其将在香港联合买卖所主板上市,股票代码为 9988 。

同日,阿里巴巴集团递交给美国证券买卖委员会相关文件显现,其在香港初次揭露发行的最高发行价为每股188港元,或24.02美元,相当于每ADS192.19美元。其方案将于美国时间11月19日决议世界配售和香港揭露出售的价格。

假定依照上述最高发行价以及出售分配核算,在扣除相关佣金和费用后,阿里巴巴估计将在此次全球发行中取得935.42亿港元,或119.53亿美元的净收益。假如世界承销商全额运用其购买额定普通股的选择权,这一数字将到达约1076.05亿港元,或137.5亿美元。

美国时间11月13日,阿里巴巴ADS在纽约买卖所的最新买卖价格为每ADS182.48美元,或每普通股178.50港元,每ADS相当于8股普通股。其依据11月8日美联储发布的7.8256港元兑换1美元的汇率核算。

关于回归香港上市,阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇在致股东信中称,2014年上市时,阿里巴巴惋惜地错过了香港。香港是世界上最重要的金融中心之一。在曩昔几年中,香港资本市场进行了许多令人鼓舞的变革。在这个不断改变的时间,阿里巴巴持续信任香港的未来仍然光亮。阿里巴巴期望能以较小的方法做出奉献,并参加香港的未来。

上述文件显现,中金公司和瑞信将担任联络保荐人外,还将与花旗集团、摩根大通和摩根士丹利一起担任联席全球和谐人和联席账簿管理人。

北京时间11月15日美股收盘时,阿里巴巴集团股价为182.80美元,当日微涨0.18%。盘后买卖中,股价有所跌落。

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